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Nos clients
Une offre dédiée adaptée aux attentes de notre clientèle
Avenir Finance propose des produits et services adaptés aux différents besoins de sa clientèle :
Les investisseurs privés
Dialogue et écoute : un enrichissement au fil des années
Le conseiller Avenir Finance Gestion Privée est un professionnel dédié, à l’écoute et
apte à traiter l'ensemble des préoccupations patrimoniales de nos clients privés.
Expérimenté, régulièrement formé, associé au capital et au développement du groupe Avenir Finance,
il construit avec son client une relation pérenne assise sur des échanges permanents.
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Gestion d'actifs : des solutions personnalisées adaptées aux besoins de chacun
Gestion sous mandat, conseillée ou autonome : suivant les souhaits et attentes
formulés par son client, le conseiller Avenir Finance Gestion Privée propose le service le plus adapté.
Le client peut ainsi choisir de déléguer entièrement la gestion de ses portefeuilles à un gérant professionnel
dédié ou arbitrer lui-même ses portefeuilles en bénéficiant de conseils personnalisés, ou encore utiliser une plate-forme
Internet pour passer ses ordres en toute autonomie.
Expertise métiers : une organisation qui s'appuie sur l'ensemble des expertises du groupe
Chef d'orchestre d'une allocation d'actifs complète et parfaitement maîtrisée,
il s'appuie sur des spécialistes externes et internes couvrant l'ensemble du champ patrimonial
pour mettre en place et suivre une solution personnalisée adaptée à la situation patrimoniale de son client.
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Conseillers en gestion de patrimoine indépendants
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Depuis 2003, le groupe Avenir Finance propose aux Conseillers en Gestion de Patrimoine
Indépendants de faire bénéficier leurs clients de l’ensemble de ses produits et
services financiers. S’appuyant sur l’expertise métiers du groupe, le Département
Partenaires d’Avenir Finance met ainsi à la disposition des CGPI une offre de produits
et services adaptée à leurs statuts spécifiques et aux besoins de leurs clients finaux.
En outre, la plateforme technologique web du Département Partenaires permet aux CGPI de
consulter et administrer en toute simplicité les comptes de leurs clients, d’accéder aux
outils et reportings nécessaires au calcul de leurs rétrocessions et au suivi de leur activité.
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Investisseurs institutionnels
La gestion du risque : une culture d'entreprise pour des équipes de gestion spécialisées
Private Equity, multigestion et gestion à performance absolue : dans chacun de ces domaines,
Avenir Finance s'est entouré d'experts dédiés et expérimentés qui respectent tous des processus
d'investissement rigoureux en ligne avec les attentes et les exigences de la clientèle institutionnelle.
Bénéficiant d'outils exclusifs extrêmement puissants en matière de modélisation d'actifs financiers,
nos gérants de fonds peuvent notamment expliquer le comportement sectoriel ou géographique de tout OPCVM
ou portefeuille d'actifs financiers, optimiser en permanence le couple rendement/ risque du portefeuille,
et contrôler le respect du cahier des charges en matière de risque.
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Entreprises
Une passion pour les entreprises
Avenir Finance a conçu et met en oeuvre une véritable politique d'accompagnement des entreprises
en conseillant et assistant leurs dirigeants dans la valorisation de leur société et la gestion
de leur patrimoine privé.
Nos prestations pour les entreprises et plus spécifiquement les PME, cible historique du groupe Avenir Finance,
incluent entre autres des solutions efficaces en matière de gestion des excédents de trésorerie, de financement de la croissance
et du développement,et de la cession ou transmission d’entreprises.
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